1.許してしまうから 城キヨシ（本人歌唱）
2.夜の物語 城キヨシ（本人歌唱）
3.今夜は踊る（林静子）城キヨシ歌唱
4.恋月夜（小田純平）城キヨシ歌唱
5.幸せはここに（大橋節夫）城キヨシ歌唱
6.雪が降る（ピアノ伴奏）城キヨシ歌唱
7.知りすぎたのね（カバー）ピアノ伴奏 城キヨシ歌唱
8.渚の女（五木ひろし）城キヨシ歌唱
9.黒い花びら（水原弘）城キヨシ歌唱
10.夜の物語（生バンド）城キヨシ歌唱
11.れいこ 城キヨシ（本人歌唱）小田純平（コーラス）
12.踊りましょ 城キヨシ（本人歌唱）
2.夜の物語 城キヨシ（本人歌唱）
3.今夜は踊る（林静子）城キヨシ歌唱
4.恋月夜（小田純平）城キヨシ歌唱
5.幸せはここに（大橋節夫）城キヨシ歌唱
6.雪が降る（ピアノ伴奏）城キヨシ歌唱
7.知りすぎたのね（カバー）ピアノ伴奏 城キヨシ歌唱
8.渚の女（五木ひろし）城キヨシ歌唱
9.黒い花びら（水原弘）城キヨシ歌唱
10.夜の物語（生バンド）城キヨシ歌唱
11.れいこ 城キヨシ（本人歌唱）小田純平（コーラス）
12.踊りましょ 城キヨシ（本人歌唱）
